Checklisten

Unter Einstellungen → Stammdaten → Checklisten richten Sie Prüfkataloge ein, mit denen beim Erstellen eines Protokolls der Zustand bestehender Bereiche bewertet wird.

Checklisten werden nicht am Objektstamm selbst gepflegt, sondern erscheinen in der Protokoll-Erfassung – sobald ein passender Bereich geöffnet wird und die Filterkriterien der Checkliste zutreffen.

Wo Sie die Funktion finden

Einstellungen öffnen (Zahnrad in der App).
Im Bereich Stammdaten auf Checklisten tippen.

Die Übersicht ist nach Objektkategorie filterbar und durchsuchbar. In der Tabelle sehen Sie auf einen Blick die wichtigsten Filter (Adresse, Objekttyp, Anlass, Objekt).

Neue Checkliste anlegen

Tippen Sie oben auf + (Erstellen).
Alternativ: Ai-Generator – geführter Assistent für Bereiche und Checklisten (siehe unten).
Checklisten können auch per Import aus dem Setup übernommen werden (Schnelles Setup).

Checkliste bearbeiten

Bezeichnung und Icon

Bezeichnung – Name der Checkliste (Pflichtfeld).
Icon – optional, zur Darstellung im Protokoll.

Prüfeinträge (Bewertungssystem)

Pro Checkliste können Sie bis zu 6 Prüfeinträge anlegen. Tippen Sie auf +, um die Art zu wählen:

Art	Bedeutung
Mangel	Negativ belegt – z. B. „Mindestens ein Punkt trifft zu“
In Ordnung	Positiv – z. B. „Alle Punkte treffen zu“
Neuwertig	Positiv – Zustand wie neu
Text	Eigene Prüf-Aussage – frei definierbarer Titel

Zu jedem Eintrag fügen Sie Beispiele als Chips hinzu – konkrete Prüfkriterien oder Formulierungen (z. B. Heizkörper funktioniert, Wandfarbe ohne Schäden).

So entsteht ein Bewertungssystem: Der Prüfer wählt im Protokoll den passenden Eintrag und damit Mangel, In Ordnung, Neuwertig oder eine Text-Antwort.

KI pro Prüfeintrag

Neben Neuer Prüf-Eintrag steht Generiere Einträge mit KI (Blitz-Symbol):

Voraussetzung: Checkliste hat eine Bezeichnung, der Prüfeintrag einen Titel und eine Art (Mangel / In Ordnung / Neuwertig / Text).
Die KI schlägt bis zu 5 Prüfkriterien vor – abgestimmt auf Checklistenname, Objektkategorie und Bewertungsart.
Vorschläge prüfen und als Chips übernehmen oder anpassen.

Filter und Zuordnung

Unter Filter und Zuordnung steuern Sie, wann die Checkliste im Protokoll angeboten wird. Nur wenn alle gesetzten Kriterien passen, erscheint sie am Bereich.

Filter	Funktion
Objektkategorie	z. B. nur Immobilie oder Fahrzeug
Protokoll-Anlass	z. B. Übergabe, Rücknahme, Verkauf – ein oder mehrere Anlässe
Adresse	Nur für Objekte an bestimmten Standorten
Objekt	Nur für ausgewählte Objekte
Objekttyp	z. B. nur Wohnung, nicht Büro
Bereiche	Checkliste nur in bestimmten Sektoren – z. B. Bad, Küche

Für die meisten Filter gilt: Alle (Toggle) oder eine Auswahl – so lassen sich sehr enge oder breite Regeln definieren.

Beispiel: Checkliste Sanitär Bad → Kategorie Immobilie, Anlass Übergabe, Bereich Bad, Objekttyp Wohnung.

Welche Bereiche und Objekttypen verfügbar sind, legen Sie unter Bereiche bzw. Objekttypen fest.

Ai-Generator (Checklisten & Bereiche)

Auf der Checklisten-Übersicht (mobil prominent, sonst über Navigation): Ai-Generator – Erstelle Bereiche und Checklisten mit KI.

Der Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch:

Objektkategorie wählen
Objekttyp(en) wählen (optional spezifisch eingeben)
Protokoll-Anlässe wählen
Bereiche auswählen, die gespeichert und optional mit Checklisten versehen werden
Checklisten auswählen, die erzeugt werden sollen
Ergebnisse prüfen – KI-Vorschläge sind unverbindlich; Inhalte vor Nutzung anpassen

Generierte Checklisten können danach wie manuell angelegte Einträge bearbeitet, gefiltert und verfeinert werden.

Checklisten im Protokoll

Beim Protokoll erstellen öffnen Sie einen Bereich, dem passende Checklisten zugeordnet sind. Dort beantworten Sie die Prüfeinträge – der dokumentierte Zustand (Mangel, In Ordnung, Neuwertig, Text) fließt in das Protokoll ein.