Schnelles Setup durchführen

Nach dem Login landest du auf der Start-Seite. Unten, unter den Bereichen wie Entwürfe und Terminen, findest du einen Einrichtungsbereich mit einer kurzen Begrüßung („Willkommen bei der Protocol App …“). Dort kannst du die App ohne Umwege für den Alltag vorbereiten.

1. Meine Daten einrichten

Tippe auf „Meine Daten“ (Eintrag mit Personen-Symbol).

Es öffnet sich die Kontaktbearbeitung für dein Hauptprofil – die Daten, die später z. B. in Protokollen als dein Kontakt erscheinen.
Trage mindestens Vor- und Nachname sowie sinnvolle Kontaktangaben ein und speichere. Ohne vollständige Stammdaten weist dich die App ggf. an späteren Stellen hin (z. B. vor dem Protokollabschluss).

Mehr Hintergrund: Profil und Meine Daten.

2. Logo hinterlegen (wenn der Eintrag sichtbar ist)

Der Bereich „Logo hinterlegen“ erscheint auf der Startseite nur, wenn deine Rolle im Workspace Einstellungen und Organisation mitpflegen darf (typisch Inhaber/Admin – reine Nutzer-Profile sehen diesen Block nicht).

Wähle eine Bilddatei; das Firmenlogo wird in Protokollen und auf Dokumenten verwendet, soweit die App es vorsieht.
Über das X neben der Vorschau kannst du das Logo wieder entfernen.

3. Standard-Setup importieren oder eigenes Setup erstellen

Lieblingskategorie wählen

Unter „Wofür soll die Protocol App standardmäßig verwendet werden?“ wählst du die Standardkategorie aus. Es können dennoch auch Objekte zu anderen Kategorien angelegt werden.

Standard-Setup importieren (empfohlen)

Sobald eine Kategorie aktiv ist, erscheint auf der gleichen Karte ein kurzer Text und der Button „Standard Setup importieren (empfohlen)“.

Ein Tipp darauf springt in die Einstellungen und öffnet dort den Import vorbefüllter Bereiche, Ausstattung, Checklisten und Textbausteine – ideal, um sofort mit realistischen Beispielen zu starten.
Der Import kann später in den Einstellungen noch angepasst oder ersetzt werden.
Das Setup kann in den Einstellungen unter „Gefahrenbereich“ wieder rückgängig gemacht bzw. gelöscht werden.

Eigenes Setup

Wenn du kein Standardpaket nutzen willst, richte Bereiche, Checklisten, Textmodule usw. manuell unter Einstellungen ein. Orientierung: Einstellungen – Überblick.

4. Lead-Quelle (optional)

Darunter kannst du angeben, wie du auf die Protocol App aufmerksam geworden bist. Das hilft dem Betreiber bei der Weiterentwicklung und ist für deine tägliche Arbeit nicht zwingend.

Nützliche Hinweise

Internet: Logo-Upload, Import und Synchronisation setzen eine Verbindung voraus. Details zum Abgleich: Synchronisation.
„Nicht mehr anzeigen“: Unten in der Setup-Liste kannst du den gesamten Einrichtungsblock ausblenden, wenn du ihn nicht mehr brauchst (die Funktionen bleiben über Einstellungen und Meine Daten erreichbar).