Protokoll erstellen
In diesem Bereich finden Sie Hilfe zum Erstellen und Abschließen von Protokollen — von der Objektwahl bis zum Archiv.
Spezialfall: Rücknahme und Übergabe
Bei einem Mieterwechsel dokumentieren Sie oft Rücknahme und Übergabe nacheinander am gleichen Objekt — inklusive Medienübernahme und optional mit Terminen für beide Parteien. Details: Rücknahme und Übergabe in einem Prozess.
Kurzablauf
- Objekt und Anlass wählen (Entwurf anlegen)
- Bereiche (Sektoren) durchgehen — Texte, Fotos, Videos, Zähler, Mängel
- Prüfen und abschließen — PDF/E-Mail je nach Einstellung
Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung: Ein Protokoll erstellen.
Voraussetzungen
- Ein gepflegtes Objekt mit den Daten, die Sie dokumentieren wollen
- Ggf. Vorlagen und Checklisten aus Ihrem Sektor-Setup
Nach dem Abschluss
Fertige Protokolle liegen im Archiv und können an Kontakte oder per Web-Viewer geteilt werden.