Kontakte anlegen und bearbeiten

Kontakt anlegen

Auf Hinzufügen (+) tippen
Angaben eintragen — mindestens Name oder Firma, plus Rolle (z. B. Mieter, Eigentümer)
Speichern

Ist ein Rollenfilter aktiv, wird die Rolle im Formular vorausgewählt. Weitere Felder (E-Mail, Telefon, Adresse) verbessern die Suche später.

Firma oder Person

Ein Kontakt kann als Firma erfasst werden. Als reine Firma werden kein Vorname und kein Nachname erfasst — der Kontakt kann kein Teilnehmer sein. Firmenkontakte sind reine Korrespondenzkontakte für das Protokoll.

Rolle und Teilnehmer

Die Rolle wird im Protokoll angegeben und kann dort geändert werden.
Wird der Kontakt als Teilnehmer angegeben, erhält er die Möglichkeit zur Unterschrift im Protokoll.

Sichtbarkeit und Adresse

Sichtbarkeitseinstellungen schränken die Anzeige von Adresse, E-Mail und Telefon ein, wenn diese nicht im Protokoll erscheinen sollen.
Die Adresseingabe erfolgt über Google Maps.
Ist keine E-Mail-Adresse hinterlegt, kann das Protokoll nicht automatisch per E-Mail an den Kontakt versendet werden.

Kontakt bearbeiten

Kontakt öffnen → Bearbeiten → ändern → Speichern
Oder im Menü (⋯) → Bearbeiten

Detailansicht und Menü

In der Detailansicht sehen Sie alle Daten sowie verknüpfte Objekte. Über das Menü (⋯) können Sie außerdem:

Im Archiv suchen — zugehörige Protokolle und Dokumente
Objekte suchen — nur mit diesem Kontakt verknüpfte Objekte
Löschen

Kontakt löschen

Einzeln: Menü (⋯) → Löschen → bestätigen. Das Löschen ist dauerhaft.

Mehrere: Kontakte per Kontrollkästchen auswählen (oder Alle für die gefilterte Liste) → Löschen → bestätigen.

Beim Löschen kann optional auch das Löschen der verknüpften Protokolle angeboten werden. Diese Funktion erfordert ADMIN-Rechte und ist geschützt. Mehr dazu: Compliance.

Hinweis

Erscheint ein neuer Kontakt nicht in der Liste, Filter zurücksetzen und die Liste aktualisieren (nach unten ziehen). Mehr zur Übersicht: Kontakte verwalten.