Kontakte einem Objekt zuordnen
Kontakte können mehreren Objekten zugeordnet werden. So erscheinen die richtigen Personen und Firmen später automatisch im Protokoll.
Kontakt zuordnen
- Objekte öffnen und das gewünschte Objekt auswählen
- Im Bereich Personen und Firmen einen bestehenden Kontakt auswählen oder einen neuen erstellen
Neue Kontakte legen Sie wie unter Kontakte anlegen und bearbeiten beschrieben an.
Im Protokoll
Ist ein Kontakt einem Objekt zugeordnet, erscheint er im Protokoll mit den Daten, die in den Sichtbarkeitseinstellungen freigegeben sind (Adresse, E-Mail, Telefon). Die Rolle kann im Protokoll angepasst werden.
Kontakt am Objekt verwalten
Öffnen Sie einen zugeordneten Kontakt im Objekt — das Menü bietet:
- Bearbeiten — Kontaktdaten ändern
- Kontakt entfernen — Verknüpfung zum Objekt aufheben; der Kontakt bleibt in der Kontaktliste und wird nicht gelöscht
- Kontakt öffnen — Detailansicht im Lesemodus
- Teilnehmer — Kontakt als Teilnehmer ein oder aus schalten
Teilnehmer und Signatur
Wird der Kontakt am Objekt als Teilnehmer hinterlegt, steht im Protokoll die Signaturoption zur Verfügung. Firmenkontakte können keine Teilnehmer sein — sie dienen der Korrespondenz. Details zu Rollen, Sichtbarkeit und Firmenkontakten: Kontakte anlegen und bearbeiten.