Personen und Firmen

Personen und Firmen sind einem Objekt (z. B. Wohnung) zugeordnet. Die Führung von Personen und Firmen in der Protocol App ermöglicht:

• Anzeige von relevanten Personen und Firmen für alle Teilnehmer des Protokolls
• Vorbelegung als Teilnehmer zur Unterschrift
• Senden des Protokolls per E-Mail an hinterlegte Personen und Firmen (in Vorbereitung)

Es werden bei einer neuen Protokollerstellung abhängig der eigenen Rolle (Vermieter, Verwalter, Makler etc.) eine Standardauswahl an möglichen relevanten Kontakten und Firmen vorgeschlagen die dann nach Bedarf geändert werden kann.

Protokoll Ersteller-Rolle

Der angemeldete Nutzer - Durch öffnen können Meine Daten bearbeiten werden

Kontakt als Vorschlag

Dem Objekt und Protokoll kann ein Kontakt ausgewählt oder neu erstellt werden.

Kontakt zur Bearbeitung

Dem Objekt und Protokoll zugeordneter Kontakt - Durch öffnen kann der Kontakt bearbeitet oder aus dem Objekt und Protokoll entfernt werden (Hierbei wird die Person nicht aus Kontakte gelöscht sondern nur die Zuordnung zum Objekt entfernt.)

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Mögliche Beispiele für Personen und Firmen

• Mieter
• Vermieter
• Verwalter
• Makler
• Käufer
• Verkäufer
• Hausmeister
• Handwerker

Beispiel Räume und Bereiche aus einem Raum "Zimmer"

Beispiel eines Raums im Protokoll nach Erstellung

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Person / Firma hinzufügen

Personen und Firmen können bei Auswahl eines Objekts und im Protokoll hinzugefügt werden.

Wird ein Neuer Kontakt hinzugefügt muss die Rolle (z. B. Vermieter, Mieter, Verwalter etc.) gewählt werden. Nach Wechsel in Kontakte kann ein bestehender Kontakt ausgewählt oder neu hinzugefügt werden.

Wird ein neuer Kontakt erstellt kann über den Zurück-Pfeil aus Kontakte in die Protokoll-Ansicht gewechselt werden. Der Kontakt ist dann entsprechend unter Personen und Firmen vorbelegt.

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Personen und Firmen aus Liste entfernen

Bereits hinterlegte Kontakte können aus der Liste entfernt werden. Hierdurch wird der Kontakt nicht aus Kontakte gelöscht sondern nur aus der Zuordnung zu Objekt und Protokoll entfernt.

TIPP: Durch wischen nach Links kann der Kontakt schnell entfernt werden

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Angabe der E-Mail-Adresse zum Protokoll Versand

Die Angabe einer E-Mail-Adresse zu einem Kontakt welcher bei einem abgeschlossenen Protokoll unter Personen und Firmen zugeordnet wurde kann bei entsprechender Einstellung zum automatischen Versand des Protokolls verwendet werden.

Wird keine gültige E-Mail-Adresse bei einem Kontakt hinterlegt erfolgt kein Versand des Protokolls per E-Mail über deep.rent

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Hinweise zum Datenschutz

Tragen Sie nur die Daten zu einem Kontakt ein die für etwaige Beteiligte und zur Durchführung von Folgeprozessen notwendig sind.

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